Evercorp tilbyr strategisk og finansiell rådgivning ved kjøp, salg og fusjonering av virksomheter i Norden. Uansett hvilke utfordringer våre oppdragsgivere står overfor, ønsker vi å bistå med høyeste grad av kompetanse, entusiasme og integritet. Vårt mål er å skape merverdi for våre oppdragsgivere - samtidig som vi bygger langsiktige relasjoner.

  • Jeg vil selge

    Du har arbeidet hardt for å komme dit du er. Nå vil du at selskapet skal utvikles videre. Enten helt uten deg eller med en ny partner på laget. Å finne noen som vil kjøpe selskapet kan være komplisert. Å bli enige om en pris kan være enda vanskeligere. Kanskje har du vært så heldig at noen allerede har banket på døren. I begge tilfeller kan det være greit med litt hjelp. Helst fra noen som arbeider med slikt hver eneste dag - fra morgen til kveld. La oss håndtere salgsprosessen for deg slik at du kan fokusere på virksomheten din.

    Les mer >

  • Jeg vil kjøpe

    Å kjøpe opp en virksomhet innebærer nytt ansvar for økonomi, ansatte og driften. Oppkjøpet kan også bringe med seg synergier, muligheter for økt effektivitet og nye inntektsstrømmer. Samtidig kan integrering av to ulike kulturer være en utfordring. Hvordan vil du integrere kulturene for å unngå konflikter og sikre en sømløs overgang? Et godt råd: Planlegg oppkjøpet godt og gjennomfør med kirurgisk presisjon. Dette kan bidra til å øke sjansene for langsiktig suksess. Det samme gjelder bruken av en dyktig rådgiver som står på for deg dag og natt.

    Les mer >

  • Jeg vil vite verdien av noe

    Å finne verdien av en virksomhet er en krevende øvelse. Nesten like krevende som en runde brettspill med familien. Du må bruke din kunnskap, erfaring og intuisjon for alt det er verdt. Du må ta hensyn til eiendeler, gjeld, arbeidskapital og fremtidig inntjening. Du må se mot andre virksomheter i samme bransje. Samtidig må du ta hensyn til at verdien av en virksomhet er subjektiv og kan endre seg over tid. Det er derfor ingen nederlag å be om litt hjelp fra noen som gjør slikt på daglig basis. Og som trives med det.

    Les mer >

  • Jeg vil vite om jeg kjøper katten i sekken

    Det er greit å gjøre en grundig sjekk av virksomheten du vurderer å kjøpe opp. Det er tross alt store summer involvert. Å undersøke virksomhetens underliggende lønnsomhet vil hjelpe deg med å vurdere om oppkjøpet vil være en god investering. Hvis du ikke gjennomfører en due diligence, risikerer du å ta beslutningen på feil grunnlag eller oppdage skjulte problemer etter at du har tatt over virksomheten.

    Ikke kjøp katten i sekken. Bruk en rådgiver som vet hva de skal se etter - og hvor man bør lete.

    Les mer >

  • Jeg vil finne noen å samarbeide med

    Du har lykkes godt så langt. Kanskje ikke så rart. Du har jobbet hardt over tid. Flink er du også blitt. Det skal sies at det ikke alltid har vært enkelt. Av og til hadde det vært greit å ha noen andre å lene seg på. Noen andre å dele opp- og nedturene med. Noen andre å sparre med. Den riktige partneren kan hjelpe deg med å øke salget, redusere kostnader, utvide til nye markeder og styrke din markedsposisjon. En god samarbeidspartner kan også føre til mer innovasjon og bedre beslutninger. Start med å få med deg en god rådgiver på laget.

    Les mer >

  • Jeg vil gjøre noe kreativt

    Så spennende. Du har vår fulle oppmerksomhet. La oss ta en prat.

    Kontakt oss

Salg av virksomhet og/eller avdelinger

Det kan være ulike årsaker til at en virksomhets eier(e) ønsker å igangsette en salgsprosess, eksempelvis:

Generasjonsskifte: Hovedaksjonær nærmer seg pensjonsalder og har ingen naturlige etterfølgere til å overta driften.

Realisering: Aksjonærer har personlige årsaker til at de ønsker å gjennomføre et salg.

Teknologiskifte: Eier/virksomheten har ikke den kompetansen eller de finansielle musklene som kreves for å være konkurransedyktig i fremtiden.

Konflikt: Aksjonærene er uenige om selskapets retning videre og ønsker derfor å skille lag.

Mottatt bud: Aksjonæren(e) har mottatt bud på virksomheten og må ta stilling til budet.

Evercorps rådgivere har lang erfaring med å bistå bedriftseiere og større virksomheter gjennom hele salgsprosessen for å sikre et vellykket salg.

Oppkjøpsstrategi og kjøp av virksomheter

Vekst gjennom oppkjøp (strategisk vekst) har blitt en etablert og populær praksis blant oppkjøpsfond. Et oppjøpsfond kjøper typisk først en «plattform» (gjerne et større selskap) for deretter å kjøpe opp «satellitter» (gjerne mindre selskap) som de inkorporerer i strukturen. Slik henter oppkjøpsfondet blant annet ut stordriftsfordeler for å styrke lønnsomheten. Våre rådgivere har bistått flere oppkjøpsfond med utarbeidelse av oppkjøpsstrategier og -modeller samt gjennomføring av transaksjoner. Dette er kompetanse og innsikt som er verdifull for bedriftseiere, og vi utfordrer mange av våre oppdragsgivere til å ta en større del av verdireisen selv. Evercorp bistår Private Equity-selskaper (PE), familieselskaper (“family offices”), investeringsselskaper og virksomheter i alle størrelser med utarbeidelse av oppkjøpsstrategier og gjennomføring av oppkjøp.

Verdsettelse og finansiell modellering

Fra tid til annen oppstår det behov for verdsettelse eller finansiell modellering. Det kan være i forbindelse med kjøp eller salg av virksomhet, fisjonering av virksomhetsområder eller fusjonering av virksomheter. Evercorps rådgivere behersker og utarbeider alle former for verdsettelser og finansiell modellering.

Finansiell due diligence (FDD)

En finansiell due diligence (FDD) fungerer som et hjelpemiddel i evalueringen av et mulig oppkjøp. Evercorps rådgivere har erfaring med å gjennomføre FDD i de fleste bransjer innenfor SMB-segmentet.

Partnersøk og andre samarbeid

I mange tilfeller er det verken relevant å gjennomføre et virksomhetssalg eller et oppkjøp, men det finnes likevel strategisk rasjonale for å søke etter en partner. Det kan eksempelvis være tilgang til råvarer, kompetanse eller kapital. Evercorps rådgivere har lang erfaring med å bistå virksomheter med partnersøk i inn- og utland samt utarbeide rammeverk for joint ventures og andre typer partnerskap og samarbeid.